Sherlock Holmes envoie son fidèle ami le docteur Watson, à Lausanne, à la recherche de Lady Francès Carfax. Celle-ci a disparu peu après la visite d’un homme à barbe noire. Après une enquête qui l'entraîne enquête jusqu’en France, Watson retrouve l’individu suspecté, qui n’est autre qu’un homme éconduit, sans agressivité. C’est finalement sur un couple que Sherlock Holmes porte ses doutes. Il lui faudra toute sa sagacité pour trouver le fin mot de l’histoire. 
*** Fiction radiophonique diffusée dans l'émission "Les enquêtes de Sherlock Holmes" de Maurice Renault - D'après une nouvelle d'Arthur Conan Doyle - Réalisation : Abder Isker - Adaptation : Jean Marcillac - Première diffusion : 08/12/1958 sur la RTF - Avec Maurice Teynac, Pierre Destailles, Josette Harmina, Florence Brière, Marcel Bozzuffi, Marcel Lestan, Guy Loup, Christiane Reygnault et Jean-Louis Calvet - Un podcast INA.