En ce début de 1973, Frank Zappa décide de la création d’un nouveau groupe et d’une tournée durant toute l’année, à partir du mois de février et parcourant le monde, de l’Amérique à l’Australie en passant par l’Europe, pour se terminer en décembre au Canada. Dans le même temps, un album est envisagé. Cela se passera entre mars et juin 1973 et le travail en studio a lieu à Los Angeles dans les studios Bolic Sound et Paramount, pour se finir à Glendale, dans les studios de Whitney. Il a oublié, pour un temps, ses envies de grand orchestre et de compositions entre jazz-rock et musique savante. L’humour acide et le rock parfois abrupt et souvent funk sont de retours aux affaires. Et pour emballer ce qui peut apparaître comme une révolution dans la geste zappaienne, l’illustration de la pochette est une merveille de pop art emblématique de l’époque. Réalisée par David B. McCracken, elle est supervisée par Zappa, qui en fixe le cadre global, souhaitant mettre en avant le monde des “Mothers”. ”, raconte McCracken. Ce dernier met en scène l’univers des Mothers à travers le fatras d’une chambre que l’on imagine d’hôtel, entre pamplemousse éventré, éléments de junk food, donuts rassis, slip sale et une mallette bardée d’autocollants, reflet des tournées. Perellis, le nom figurant sur l’extincteur, évoque celui du road manager, Marty chante-til dans “I’m the Slime”.
