Gestion Du Risque Et De L'argent Pour Le Day Et Swing Trading: Un Guide Complet Sur La Manière De Maximiser Vos Profits Et De Minimiser Vos Risques Sur Le Forex, Les Contrats à Terme Et Les Actions

Par Wieland Arlt

Soyez sûr de réussir dans le trading !

Une gestion professionnelle du risque et de l'argent est indispensable pour tout trader afin d'améliorer ses résultats en trading de façon permanente et durable. Dans le feu de l'action, cet aspect est souvent négligé. Dans cet ouvrage, Wieland Arlt expose des méthodes simples qui peuvent être mises en pratique sans trop d'efforts pour améliorer votre day et swing trading.

Il explique différents concepts pour différents styles de trading, afin d’accompagner les traders orientés vers le court et le moyen terme individuellement de la planification d'une transaction jusqu'au choix du marché financier approprié. Wieland Arlt donne des conseils pratiques et démontre qu'une gestion professionnelle du risque et de l'argent rend le succès du trading prévisible.

• Langue: Français
• Éditeur: Publishdrive
• Date de sortie: 5 avr. 2022
• ISBN: 9783982177687

Aperçu du livre

Table des matières

Introduction

Partie 1:

Devenir un trader professionnel

Chapitre 1: La clé du succès en matière de trading

Quel est le rapport entre la gestion des risques et de l’argent et la réussite des opérations de trading ?

Pourquoi la gestion du risque et de l’argent est-elle essentielle pour réussir dans le trading ?

Qui êtes-vous ? Trader, investisseur ou joueur ?

Pour déstabiliser le monde : quel style de trading convient à vos ambitions de trading ?

Chapitre 2: Gestion des risques

Planifiez votre transaction et appliquez votre plan ! Quels sont les éléments importants pour la gestion des risques ?

Tous les œufs dans le même panier ? Vous pouvez ainsi distinguer votre risque global des risques individuels !

Elles baissent toujours : comment protéger votre position contre les pertes ?

Tous les œufs dans le même panier ? Apprenez à déterminer la taille optimale de votre position !

Chapitre 3: Gestion de l’argent

De la gestion des risques à la gestion de l’argent : quel est le rapport entre la limitation des risques et la détermination des bénéfices ?

Chance ou risque ? Découvrez comment améliorer la qualité de vos transactions !

Chapitre 4: La gestion du risque et de l’argent en pratique

Actions, Forex et Contrats à terme - Comment appliquer de manière professionnelle la gestion du risque et de l’argent à votre compte de trading ?

Partie 2:

Du statut de professionnel à celui de trader de haut niveau

Chapitre 5: Le risque et la gestion de l’argent maîtrisés

Plus il y en a, mieux c’est... Quelle est l’influence de la précision de votre analyse et du nombre de transactions sur votre succès commercial ?

Faites confiance à vos statistiques... L’importance du risque, du rapport bénéfices/risques, du taux de réussite et de la fréquence des transactions dans la pratique

Faire les meilleurs choix : comment optimiser la gestion de votre argent et améliorer vos résultats de trading ?

Chapitre 6: Gestion du risque et de l’argent 2.0

Limiter ou laisser faire ? Quels sont les effets d’un stop suiveur sur votre gestion du risque et de l’argent ?

Entrer, sortir, monter : c’est ainsi que vous pouvez augmenter vos gains sans changer de risque !

Le Time-Warp : comment relier différents cadres temporels ?

Chapitre 7: Le succès peut être planifié en petites étapes vers le grand objectif !

Mot de la fin

À propos de l’auteur

À propos de l’école des traders de Torero

Introduction

Félicitations ! En lisant les premières lignes de ce livre, vous appartenez déjà au cercle des investisseurs qui s’engagent professionnellement et consciemment dans l’investissement et le trading !

Alors, qu’est-ce qu’un trading et un investissement réussis ? Tout d’abord, il s’agit d’une stratégie solide qui vous montre les opportunités rentables. Le choix du bon instrument financier est également un élément essentiel de votre réussite. Vous avez le choix entre les actions, les ETF (Exchange-traded funds), les devises ou les contrats à terme, pour n’en citer que quelques-uns. Toutefois, l’élément le plus important d’un investissement réussi est la gestion consciente du risque et la gestion de votre propre capital d’investissement. Telles sont les caractéristiques d’un investisseur et/ou d’un trader professionnel agissant sur les marchés financiers !

Bien que la gestion du risque soit aujourd’hui une considération essentielle dans l’investissement et le trading et que chaque investisseur et trader soit théoriquement familier avec elle, dans la vie réelle, il y a malheureusement encore une énorme différence entre le fait que cette question soit seulement comprise et réellement appliquée. Les résultats obtenus par de nombreux traders illustrent souvent cette différence d’une manière qui laisse à réfléchir. La gestion professionnelle du risque et le développement d’une attitude positive à son égard constituent la première partie de ce livre.

Après avoir traité de manière approfondie la gestion professionnelle des pertes, nous pourrons aborder la gestion professionnelle des bénéfices comme l’étape suivante. Les deux - gérer les pertes et les profits - sont importants pour un trader qui réussit. Dans le passé, il était peut-être suffisant de ne considérer que la limitation des pertes - c’est-à-dire la gestion des risques - dans le trading, mais aujourd’hui il est tout aussi important de considérer également la prise de bénéfices. Pourquoi ? D’une part, les marchés financiers sont assez souvent très volatils et passent soudainement de nouveaux sommets à de nouveaux creux. Parfois, un bénéfice comptable apparaît au départ, mais une perte peut l’éliminer l’instant d’après. D’autre part, régulièrement, il ne s’agit pas seulement d’une question de volatilité. Par exemple, bien que les actions en général aient toujours augmenté avec le temps, ce n’est pas vrai pour la totalité de ces actions. Au fil des ans, de nombreuses sociétés et leurs actions avec ont disparu du marché sans un bruit, détruisant soudainement les bénéfices accumulés sur les comptes des investisseurs.

Les réflexions sur une gestion consciente des bénéfices nous mènent directement à la gestion professionnelle de l’argent et concluent la première partie du livre.

Dans la deuxième partie du livre, nous souhaitons ajouter quelques éléments importants pour la gestion du risque et de l’argent et afin d’approfondir ces connaissances. Pour réussir à long terme en tant que trader ou investisseur, il est important de trouver son propre style de trading et la stratégie appropriée et de les mettre en œuvre consciemment. En outre, il existe un nombre presque illimité d’approches et de stratégies de trading et d’investissement. Ce qu’elles ont toutes en commun, c’est que leurs performances peuvent être mesurées par certains chiffres clés, qui montrent non seulement les profits ou les pertes réalisés, mais illustrent également le contexte d’une approche choisie ou d’une stratégie mise en œuvre.

Prenons cet exemple : imaginez un trader qui obtient un excellent taux de réussite avec sa stratégie, mais qui récupère ses bénéfices prématurément. Imaginez maintenant un autre trader qui, avec la même stratégie, maîtrise le risque individuel d’une seule position, mais prend un risque global trop élevé en raison d’un faible taux de réussite. Bien que les deux traders suivent la même stratégie, les différences d’exécution et de gestion doivent être prises en compte en conséquence lors de l’évaluation des performances.

Cela pose une question essentielle et élémentaire aux traders et investisseurs actifs : où se trouvent exactement les leviers individuels qui nous permettent d’aligner nos approches et nos stratégies de trading avec notre capital, notre expérience et les chiffres clés que nous avons atteints, de manière à obtenir des résultats positifs de manière durable ?

La réponse à cette question nous amène directement aux éléments de la gestion professionnelle du risque et de l’argent. L’objectif de ce lien doit être de limiter efficacement le risque d’une part et d’optimiser individuellement vos propres résultats de trading d’autre part, augmentant ainsi les opportunités de trading qui se présentent.

Avec la «Matrice de Gestion de l’Argent», vous apprendrez à connaître et à utiliser un instrument qui vous permettra d’améliorer vos résultats commerciaux personnels à long terme. La «Matrice de Gestion de l’Argent», à laquelle on associe le terme de money management, vous montre les éléments d’une gestion professionnelle du risque et de l’argent - avec lesquels vous pouvez adapter votre trading à vos besoins individuels.

À ce stade, même les traders expérimentés trouveront de nouvelles perspectives et des approches importantes pour leur amélioration personnelle du trading.

Afin d’améliorer votre gestion de l’argent et donc les résultats globaux du trading, nous allons également examiner la façon dont vous pouvez réduire votre risque petit à petit et ainsi protéger davantage vos bénéfices accumulés. Dans ce contexte, nous aborderons également l’entrée et la sortie d’une position, étape par étape.

Vous pouvez également améliorer vos résultats de trading en combinant différents horizons temporels, ainsi qu’en augmentant progressivement une position existante. La manière exacte dont vous pouvez procéder, en tenant compte de la «Matrice de Gestion de l’Argent» et de la manière dont cela affecte vos résultats globaux, fera aussi partie de ce livre.

Afin de vous permettre de comprendre directement et immédiatement comment les idées et les approches présentées dans le livre sont mises en pratique, nous les appliquerons régulièrement à trois tailles de compte différentes et en tirerons les conclusions pratiques appropriées. Nous utiliserons non seulement différents styles de trading, mais aussi différents produits financiers dans nos exemples.

En outre, dans ce livre, nous jetterons également un coup d’œil dans les coulisses de tout trading et nous nous concentrerons sur vous - le trader, personnellement - et sur votre état mental.

Pourquoi faire cela ? Parce qu’en fin de compte, c’est toujours vous qui êtes à l’origine de toutes les décisions d’investissement et de trading. C’est pourquoi il est important que ces décisions soient fondées sur vos convictions et possibilités personnelles. Ce n’est qu’à cette condition que vous pourrez les mettre en œuvre de manière cohérente et courageuse. Pour connaître ces conditions personnelles préalables, le livre vous invite régulièrement à traiter de manière intensive certaines questions.

Ainsi, commençons dès maintenant et déterminons les éléments de base de votre futur succès personnel en matière de trading !

1

Partie

Devenir un trader professionnel

Chapitre 1:

La clé du succès en matière de trading

La condition préalable la plus importante pour réussir à long terme dans l’investissement et le trading est une base financière saine. Il s’agit d’un principe fondamental. Bien entendu, il est important non seulement de disposer de cette base financière au début de sa carrière de trader, mais aussi de la posséder et de la maintenir en permanence. Sans base financière, il n’y a pas de trading. C’est aussi simple que cela. N’est-ce pas ?

Quel est le rapport entre la gestion des risques et de l’argent et la réussite des opérations de trading ?

Même s’il est évident que la condition sine qua non du trading est la disponibilité d’un capital utilisable, il est important de prêter une attention particulière à ce point.

La première question à laquelle il faut répondre est de savoir dans quelle mesure la gestion professionnelle des risques et de l’argent peut nous aider à maintenir et à élargir notre base financière. La deuxième question à laquelle il faut répondre est de savoir s’il existe une différence entre la gestion des risques et la gestion de l’argent et, dans l’affirmative, où elle se situe. Souvent, les deux termes sont utilisés de manière interchangeable. On les met alors régulièrement dans le même panier, selon la devise : limiter les pertes a quelque chose à voir avec la gestion de l’argent.

À ce stade, il est logique que nous séparions les deux termes l’un de l’autre et que nous les considérions séparément. Nous les réunirons à nouveau au cours de l’ouvrage.

Afin d’obtenir une distinction concrète entre les deux termes, nous entendons généralement par gestion du risque la prise en compte et la planification d’une transaction ou d’une position du point de vue du risque. En guise de conclusion : la stratégie consistant à «mettre tous ses œufs dans le même panier» n’en fait pas partie. Au contraire, lorsque vous planifiez une transaction, vous devez réfléchir soigneusement à la somme que vous voulez dépenser et comment vous voulez la dépenser. Pour vous donner un mot-clé déjà cité : il s’agit de limiter les pertes et donc de maintenir votre base financière.

Avec la gestion de l’argent, nous combinons généralement le contrôle ciblé des dépenses en capital de vos investissements et la planification optimale simultanée de l’ensemble de vos transactions dans le but d’augmenter continuellement votre base financière. Avec une bonne gestion de l’argent, vous pouvez planifier et contrôler à l’avance votre succès sur les marchés financiers, du côté de l’argent. Vous serez surpris des possibilités qui s’offrent à vous !

Le lien entre la gestion des risques et la gestion de l’argent est la réponse à la question de savoir ce que l’on peut réellement réaliser avec une transaction ou une position et comment cela est proportionnel à la perte potentielle. Nous aborderons également ce point de manière plus approfondie et serons ainsi en mesure de juger en même temps si et dans quelle mesure une transaction a un sens.

Pour nous rapprocher de la gestion des risques, prenons d’abord du recul et devenons plus généralistes. À ce stade, abordons d’abord le principe de l’investissement en général. Qu’est-ce que cela signifie concrètement de faire un investissement ? Pourquoi investir ? Qu’espérez-vous obtenir en investissant ?

Lorsque vous envisagez de faire un investissement, vous vous demandez probablement d’abord ce que vous pouvez en retirer. Vous n’envisageriez certainement pas d’investir si vous ne pouviez pas en retirer quelque chose, n’est-ce pas ? Mais dans le même temps, vous devrez également faire face au risque qui est indissociable de l’investissement. Nous le savons dans presque tous les domaines de la vie : lorsqu’il y a une opportunité, elle est généralement accompagnée d’un risque.

Nous pouvons être assurés que dès que vous faites un investissement, vous prenez automatiquement un risque. Pourquoi ? Parce que personne ne peut prédire l’avenir. Vous investissez vos ressources disponibles et vous espérez - c’est tout ce que vous pouvez faire - que votre investissement sera rentable.

Avez-vous remarqué ? Nous ne parlons même pas de «marchés financiers», de «trading» ou d’»investissement». Non, nous parlons d’un investissement en général. Cela peut aller dans toutes les directions possibles et n’a même pas besoin d’être matériel. Même si vous aidez un bon ami à déménager ou à nettoyer sa cave, c’est un investissement... dans votre amitié. Et vous attendez certainement de votre ami qu’il vous aide la prochaine fois que vous déménagerez ou monterez un meuble. C’est, pour ainsi dire, le remboursement de votre investissement ; la certitude de pouvoir compter l’un sur l’autre est le retour. Mais c’est une autre affaire. Ce qui est en jeu ici, c’est de faire comprendre que, finalement, nous investissons tous régulièrement. Plus ou moins consciemment, mais nous le faisons.

Par exemple, nous investissons du temps dans un projet intéressant au travail. Sur le plan privé, nous investissons notre engagement dans l’entraînement d’un match de football important. Oui, nous investissons même dans une amitié ou une relation... et nous investissons également des capitaux dans des entreprises ou des industries prometteuses.

Et que se passe-t-il si un investissement réalisé n’est pas rentable ?

Nous prenons un risque avec tous les investissements. À savoir, le risque que ces investissements échouent et que nous n’obtenions rien en retour des ressources investies ou, dans le pire des cas, que nous perdions complètement notre engagement : le projet est annulé, le match de football est perdu, l’amitié échoue ou la relation s’effondre. Les ressources que nous avons investies (temps, pouvoir et énergie) sont alors perdues.

Bien sûr, nous ne pouvions pas le savoir à l’avance ; sinon, nous ne nous serions pas engagés. Néanmoins, le risque d’échec était toujours présent, tout comme la chance d’un résultat positif : l’élan de carrière après un projet réussi, le championnat après un match de football, l’amitié ou la relation de toute une vie.

Comme vous pouvez le constater, en fin de compte, nous investissons régulièrement dans notre vie et espérons que les ressources que nous utilisons nous apporteront un «retour» et que notre investissement sera «rentable» pour nous. Mais nous savons aussi que nous ne pouvons évidemment pas toujours «gagner». On dit alors simplement que rien ne s’est passé, hormis les dépenses.

La main sur le cœur : cela nous empêche-t-il de préparer consciencieusement un nouveau projet pour une prochaine fois, de nous entraîner à nouveau intensivement pour un match de football, de nouer de nouveaux liens amicaux, voire de nous engager dans une nouvelle relation ? Non, bien sûr que non. Mais nous deviendrons peut-être un peu plus prudents, plus pointilleux ou plus concentrés. Nous nous préparerons peut-être de manière encore plus intensive. Pourquoi ? Parce que nous voulons éviter que notre engagement -