«Je faisais clairement la différence entre mes relations sexuelles avec mon meilleur ami et mes relations amoureuses avec les filles.» Michael est un homme cis de 43 ans qui se définit comme hétérosexuel. Après plusieurs échecs amoureux, il aimerait vivre une «nouvelle grande histoire d'amour». Musicien dans la vie, il se laisse le temps et se dit «fermé à rien». 
En amour, il y a toujours une première et une dernière fois. Et entre les deux, un chemin qui témoigne de l'évolution de nos vies.
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Générique: «Can't Sleep», Eveningland